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　　财(cái)联社5月17日讯（记者 闫(yán)军）AI主线“鲸落”，市场(chǎng)正(zhèng)在(zài)蓄(xù)力寻(xún)找下(xià)一个方向。

　　“我们现在对外输出(chū)市场(chǎng)观点(diǎn)会(huì)很谨慎(shèn)，不再对外提明确主线，今(jīn)年接下(xià)来的(de)市场大概率是不好(hǎo)做了。”有基金公司人士(shì)向财(cái)联社记(jì)者(zhě)表示，随着4月底上市公司年报一季报的披(pī)露，炒作没有业绩的AI风险变(biàn)高，而(ér)市(shì)场对(duì)有业绩支撑的(de)新能(néng)源(yuán)又提不(bù)起兴趣(qù)。

　　从(cóng)市场的(de)情绪来看，同样如(rú)此，5月16日的市场亮色不多，沪指失守3300点，成交额低于(yú)9000亿(yì)元，近5个交(jiāo)易日以来，市场成交额较前期明显萎缩，资金观望的情绪有所加重(zhòng)。北(běi)向资金16日净卖出34.01亿元(yuán)，结束此前(qián)连续7个交易日净流入的态势。

　　其中，人气板块AI批量跳水无(wú)疑打击了市场的(de)信心。AI概念股(gǔ)持续低迷，高位股集体大跌(diē)，浩瀚深度、剑桥(qiáo)科技、出版传媒、引力传媒等多股跌停(tíng)，有投资者开玩(wán)笑建议“5月16日为人工智能受(shòu)难(nán)日，纪(jì)念人类(lèi)第(dì)四次工业革命进程(chéng)中(zhōng)，人(rén)工智能行情开启后第一次全面大溃败(bài)”。

　　今年另外(wài)一条(tiáo)主(zhǔ)线中特估方面(miàn)，中字头个股(gǔ)震荡(dàng)调整(zhěng)，中(zhōng)船科技(jì)跌停，中科信息(xī)跌超10％。反观新(xīn)能源(yuán)方面(miàn)，电力稍(shāo)好，锂价“十连涨(zhǎng)”，但市(shì)场昙(tán)花(huā)一现，产业链上没有形(xíng)成(chéng)全(quán)面的(de)行情反弹。

　　在存量(liàng)资(zī)金的(de)搏杀(shā)之下，从A股结(jié)构上看，AI、中特估和(hé)新能源形成了“三国(guó)对立”格(gé)局，轮流做“输血(xuè)包”。对于资金的轮番流动，有投(tóu)资者表示，对(duì)“魏（中特估）蜀（新能源）吴（AI）”失望了，很想(xiǎng)知(zhī)道芯片能不能成(chéng)为“晋”。

　　平安基金经(jīng)理(lǐ)刘杰表示，近期引领市场(chǎng)的(de)两大主题“中特估”及人工智能板(bǎn)块均出现调整，整体盘面主(zhǔ)线不(bù)够清晰。但可(kě)以判断，随着海外加息(xī)节奏逐渐趋(qū)缓、国内(nèi)稳增长促内需政策及货(huò)币(bì)政策(cè)的推出，且国内经济(jì)温和复苏背景(jǐng)下(xià)，权益(yì)市场整体行情预计将继续(xù)向上修(xiū)复。

　　对于(yú)市场风格，他进一步指出，目前市场(chǎng)风格(gé)阶段性(xìng)可能将更加(jiā)趋向均衡，中短期内，人工智(zhì)能、新能源、医药(yào)及(jí)中特估等板块均有阶(jiē)段性的(de)相(xiāng)对收(shōu)益；而长期(qī)来看，先进制造、新能源、TMT、消费等行业中的核心(xīn)资产仍将是(shì)持续关注的市场主线(xiàn)。

　　整(zhěng)个市场的亮(liàng)点在医(yī)药的反弹，三(sān)博脑科、何(hé)氏眼(yǎn)科、普瑞眼科均(jūn)创历史新高，有网友调侃：炒股费脑(nǎo)、费(fèi)眼，不知挂脑科好(hǎo)还是挂眼(yǎn)科好(hǎo)？

　　最强主线“熄火(huǒ)”

　　年初以来(lái)，各大指数除创业板指(zhǐ)外累计均有上(shàng)涨(zhǎng)，大消费(fèi)、大(dà)金融(róng)等(děng)板块首(shǒu)先迎来了基本面预期修复(fù)的改善(shàn)，而通信、计(jì)算(suàn)机、传媒(méi)等板块(kuài)也在人工智能等产(chǎn)业趋势变化的影响下出现(xiàn)了连(lián)续大(dà)涨。而低估值高股息为代表的(de)“中特估”品种也走(zǒu)出了连(lián)续上涨(zhǎng)行情。其中，尤以TMT最(zuì)为吸(xī)睛又吸(xī)金。

　　以(yǐ)ChatGPT引领(lǐng)的(de)TMT行情自去年底启动以来，成为市(shì)场(chǎng)最热主线，Wind数据显(xiǎn)示，TMT自2022年12月23日至(zhì)2023年(nián)4月13日期间涨幅达到31.23％，万得AI指数(shù)则在(zài)4月4日达(dá)到(dào)年内最(zuì)高点，年内涨幅(fú)超过(guò)60％。

　　AI板块翻倍股聚集，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF等相关基金年(nián)内也短暂出现(xiàn)过(guò)翻倍。不过随着(zhe)行业(yè)交易拥挤度(dù)升至40％，基(jī)金调仓至高位(wèi)后，AI板块在(zài)4月开始(shǐ)回调，截至5月16日，AI指数(shù)距离年内高(gāo)点已经下跌(diē)超过13％，年内涨幅也收窄(zhǎi)至39％。

　　AI连续调整四个交易日，热(rè)门个股批(pī)量跳水(shuǐ)让追高的投资(zī)者体(tǐ)验非常差，市场浮(fú)躁(zào)自然赚钱效(xiào)应差。

　　有投(tóu)资者表示，别人做量化学的是巴菲特滚(gǔn)雪球，我(wǒ)们学(xué)的(de)是“龙头(tóu)战法”，龙头战法是(shì)啥？

　　有网友给(gěi)出通俗(sú)易懂(dǒng)的解(jiě)答：宁愿(yuàn)被强者打得头(tóu)破(pò)血流，也不(bù)愿与弱者共舞(wǔ)。这是(shì)整个龙头(tóu)战法体(tǐ)系里面的核心，就是(shì)拥(yōng)抱强势股，永远拥抱强势股，即使亏钱也要亏给强势股，追求的是暴利。

　　回(huí)到基金收(shōu)益率(lǜ)上(shàng)，此前翻倍动(dòng)漫游戏主(zhǔ)题ETF迅速回(huí)撤，距离最高收益率已经回撤近(jìn)20个百分点。

　　Wind数据显示(shì)，截(jié)至5月15日，华夏中证动漫游戏ETF回报(bào)率依然最高，为81.31％，近一周回报率为-10.78％，周(zhōu)回报率(lǜ)跌幅超(chāo)过10％的(de)还有华泰柏(bǎi)瑞、国泰(tài)中证动(dòng)漫(màn)游戏(xì)ETF。此外国(guó)泰中证沪港(gǎng)深(shēn)动漫游戏ETF、银华体育文化单周跌幅也超过9％，全(quán)市场单(dān)周(zhōu)跌(diē)幅超过8％的有(yǒu)27只基金，集中在(zài)动漫游戏、传媒、娱乐(lè)文化、智慧生活等相关主题上(shàng)。

　　新(xīn)能源基金周最高“回血(xuè)”超10％

　　锂电池领涨似乎“一日游(yóu)”，在(zài)5月16日(rì)，新能源板块没有能延(yán)续周一的强势(shì)。从多(duō)家公募基金观点(diǎn)反馈来看，不(bù)论是从基本面、还是估值，新能源的暗黑时(shí)刻已经过(guò)去。新(xīn)能源产业自2022年(nián)7月开始长(zhǎng)达11个月的调整(zhěng)周期，板(bǎn)块龙头公司去年下跌超(chāo)过40％，调整(zhěng)幅度与时间都已经十分充分。

　　尽管反弹的(de)基础已经具备，但(dàn)是面对中特估的(de)政策红利(lì)与AI的无(wú)限想(xiǎng)象(xiàng)空(kōng)间(jiān)，新能源(yuán)距(jù)离(lí)真正(zhèng)的反(fǎn)弹似乎总是缺乏“临门一(yī)脚”。

　　从基金(jīn)表现来看，这一趋势正在慢(màn)慢(màn)聚力。从近一周(zhōu)基金回(huí)报率来(lái)看，排名靠前(qián)的均为重仓(cāng)新能源，比如(rú)国投瑞银先进制造、长安裕盛、国投瑞银产业趋势(shì)和长安(ān)鑫禧(xǐ)涨(zhǎng)幅(fú)超(chāo)过10％。从近(jìn)一周回(huí)报率(lǜ)首(shǒu)尾(wěi)基金来看(kàn)，华(huá)夏(xià)中证动(dòng)漫游戏ETF与(yǔ)国(guó)投瑞银先进制造之(zhī)间收益差额超过20％。

　　kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗trong>机(jī)构直言(yán)市场(chǎng)处于“战略(lüè)僵(jiāng)持阶段的乱战(zhàn)”

　　16日(rì)下午，一份(fèn)某(mǒu)公募基金交流的纪要(yào)在(zài)市(shì)场上(shàng)流出，直言经济(jì)缓慢复苏中，还没有主线出现，当前市场更(gèng)需(xū)要信心。

　　港股向来有“五绝六(liù)穷七(qī)翻(fān)身”的说(shuō)法，在(zài)5月(yuè)政策(cè)、业绩(jì)处于相对真空期，市场很难有好(hǎo)的表现(xiàn)。当(dāng)下A股同样如(rú)此。创(chuàng)金合信首席经济学家魏凤春(chūn)表(biǎo)示(shì)，对市场的整体观点是大(dà)概率市(shì)场处于“战略(lüè)僵(jiāng)持阶段(duàn)的乱(luàn)战”，5月交易(yì)机会可能更(gèng)均衡、但也(yě)更脆弱，当前可能(néng)是一个布局的好阶段(duàn)，而未必会是收(shōu)获的阶段，投资者(zhě)需要多(duō)一点(diǎn)耐心。市场(chǎng)可能继续对一季(jì)报定价(jià)，短(duǎn)期市场的核心矛盾在于缺(quē)乏特别明显的亮点(diǎn)。

　　魏(wèi)凤春提(tí)醒投资(zī)者(zhě)，虽(suī)然看好TMT和中特估(gū)全(quán)年(nián)的投资(zī)机会(huì)，但是短期游(yóu)戏传(chuán)媒和中特估与其他板块分(fēn)化较为极致(zhì)，也是不(bù)争的事实(shí)，提(tí)醒(xǐng)投资者这两个板块短期可能的风险。从策略角(jiǎo)度看(kàn)，魏(wèi)凤春表示，投(tóu)资者(zhě)需要高度重视交易的灵活性。策略的(de)整(zhěng)体包括趋势(shì)、结构与节奏，反弹(dàn)带来的是节(jié)奏的变(biàn)化，不是趋势和结构的变化(huà)。

　　此外，博时基金表(biǎo)示，16日发布的4月(yuè)经济(jì)指(zhǐ)标显示，4月份(fèn)国内服务业(yè)和(hé)消费恢(huī)复(fù)相对(duì)较快，我国经济运(yùn)行(xíng)总体延续(xù)修(xiū)复的态势、但修复(fù)的基础仍需继续巩固。货(huò)币政策依然(rán)延续前期稳(wěn)健偏(piān)宽松(sōng)的基(jī)调(diào)，流动性也维持合理充裕的态势。当(dāng)前市场对央行后续采取降息(xī)操作仍(réng)有一定的(de)预期。今年(nián)仍是“稳(wěn)增长”之年，或(huò)可适当关注受益“一带一路”政策的概念板块的机会。

　　不(bù)过亦有市场(chǎng)人士表示不必过分悲观，随着股指交(jiāo)割日临(lín)近，盘面波动(dòng)剧(jù)烈一点，算是正(zhèng)常的行(xíng)为(wèi)，不必放大恐慌。在(zài)储(chǔ)蓄资金大搬家和经济(jì)复苏的大趋势下(xià)，纠结于几十个点的起(qǐ)伏可(kě)能会(huì)误判方向。边走边看(kàn)，行情会(huì)在犹豫中(zhōng)展开。

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